Kvitteringer bokføres automatisk på samme måte som inngående EHF-fakturaer.
Derfor må du sjekke at disse funksjonene er skrudd på først:
- EHF-mottak av faktura med automatisk bokføring . ❗Du må ha en avtale for mottak av EHF-fakturaer for å bruke kvitterings-funksjonen.
-
Modulen Kjøp / Kostnadsstrøm må være aktivert på firmaet. Det gjør du ved å gå til Meny - Grunnregistre - Firmaer. Søk opp aktuelt firma. Gå til Arkfane Moduler. Sett på hake på Kjøp / Kostnadsstrøm:
- Legg til Bankkonto/kreditkort som belastes i tabellen Betalingskonti. Gå til Meny - Innstillinger - Firmaoppsett Regnskap og årsoppgjør. Deretter arkfanen Betalingskonti.
- Sjekk at Systemadministrator har gitt deg tilgang i Meny - Innstillinger - Firmainnstillinger - Kvittering.
Tilpass til ditt firma i Firmainnstillinger Kvittering
Regnskapsfører, eller den som fører regnskapet, styrer innstillingene for Duett kvittering på det enkelte firma. Dette gjør at du kan tilpasse løsningen til det enkelte firma. Dette finner du på Meny - Innstillinger - Firmainnstillinger - Kvittering.
- Arkfane Generelt: Her kan du skru av og på om Duett Kvittering skal brukes. I tillegg bestemmer du her om kvitteringene skal attesteres.
- Arkfane Kvitteringskategorier: Dette er kategoriene som brukeren får opp i Duett-appen. Her bestemmer du MVA-behandlingen av kostnaden. Bokføringskonto vil hentes fra konteringsoppsettet som brukes også på andre inngående EHF-fakturaer. Du kan også lage egne kategorier for hvert firma.
- Arkfane Brukertilgang: Her bestemmer du hvilke brukere som skal ha tilgang til Duett Kvittering for det aktuelle firmaet. Dette må gjøres før noen får benyttet Duett Kvittering.
Jeg vil slette kategorier i kvittering
Du kan slette kategorier som du selv har opprettet.
Kategoriene som ligger der som standard når du tar i bruk kvittering, kan du ikke slette.
Firma med flere betalingskonti eller -kort
Denne funksjonen er beregnet på kjøp der du bruker firmakort knyttet til driftskonto eller betalingskort knyttet til lønnskonto.
Har firmaet flere betalingskonti eller -kort, vil den som bruker appen få valg om hvilken konto betalingen skal belastes på. Gjør dette før kvitteringen sendes inn. Da sikrer du bokføring av utbetalingen på riktig konto. Du setter betalingsmetode til Kontant på alle kvitteringer.
For landbruksklienter vil det ikke fungere å velge en konto 19xx.9 som bokføringskonto. Dette vil gi differanse både i næringsregnskapet og privatregnskapet. I disse tilfellene kan du heller sette inn konto 2055.1 som betalingskonto.