Når du skal sende en faktura til en kunde må du først fylle ut hva fakturaen skal innehold. Du lager da en ny ordre.
Gå til Meny - Salg - Ny ordre
-
Velg kunde: Start med å velg kunde. Finnes ikke kunden fra før, trykk på Opprett ny i nedtrekksfeltet for kunde.
-
Velg varelinjer: Trykk Legg til ny varelinje for å velge en vare.
Her kan du enten legge til en eller flere varelinjer ved å markere aktuelle varer ved å sette hake i boksen til venstre, deretter trykke ok.
Finnes ikke varen, trykk Opprett ny(3).
-
Skal du selge flere av samme vare, endre du antall. Antall multiplisere med Salgspris og gir totalbeløpet på varelinjen.
Tips! Se her hvordan du endrer rekkefølgen på varelinjene.
-
Sende faktura: Du velger om du vil sende faktura når ordren er ferdig registrert eller om den skal lagres og sendes senere. Dette styrer du via den grønne knappen oppe til høyre.
Hvordan legge inn rabatt i ordren?
Du kan legge inn en rabatt på en eller flere varelinjer i ordren, eller du kan legge inn rabatt fast på en kunde.
For legge det til i ordren:
- ta frem kolonnen rabatt under Velg kolonner
- legg inn rabatt enten i prosent eller i kroner i kolonnen for dette på de varelinjene du ønsker å gi en rabatt
For å endre mellom prosent eller kroner, gå nederst i ordren og trykk Velg felter. Velg inn feltet Rabattype. Her velger du mellom kroner og prosent.
Ønsker du å legge inn dette fast på kunden? Se denne artikkelen.
Endre navn på varen i en ordre
Når du har lagt til en varelinje, kan du endre navnet på varen ved å klikke i feltet i kolonnen Varenavn i en gitt linje.
Hvordan legge inn tekstlinje i en ordre?
Trykk på knappen Ny tekstlinje under søkefeltet i steget for Varelinjer for å legge til en tekstlinje i ordren.
❗Det er ikke alle økonomisystemer som leser rene tekstlinjer når faktura blir tilsendt som EHF.
Har du tekst som du ønsker at skal være med i alle fakturaer, anbefaler vi at du bruker Faste tekster.
Hvordan legge til et vedlegg i en ordre?
Gå til Andre felter. Trykk Last opp ny fil under Vedlegg. Her kan du velge PDF-filer.
Har du lastet opp vedlegget tidligere og brukt det i en annen ordre, søk i feltet under Dokumentarkiv.
Hvis det er et vedlegg som du allerede har lagt til fra andre
Vi anbefaler at vedlegget ikke er større enn 5mb og at du komprimerer filen om den er større.
Bruddsum
Trykk Ny bruddsum under varelinjene for å summere totaltbeløpet for flere varelinjer.
Når du trykker på denne, vil alle linjer fra toppen av ordren (eller sist linje med bruddsum om du har flere), bli summert i kolonnen beløp.
Dimensjon
Du kan legge til kolonnen Dimensjon i ordre. Dimensjon vil multiplisere til total beløpet på en varelinje, i tillegg til salgspris og antall.
Eks:
4 i antall med en pris på kr 2000 og dimensjon på 2 vil gi et beløp på kr 16000.
Kopiere varelinjer
For å kopiere en varelinje, trykk på prikkene i kolonnen Meny og trykk Kopier.
Legg til annen informasjon i Andre felter
Skal du legge til annen informasjon eller gjøre valg for ordren, trykk på Rediger andre felter.
Dette kan for eksempel være å angi en referanse, eller velge prosjekt som fakturaen skal knyttes til.
Les hva du kan fylle ut, og hvordan her.
💡Huk av Vis andre felter i hovedbildet under Rediger andre felter. Andre felter blir tilgjengelig nederst i ordreregistreringsbildet.
Feltene vil fortsatt ligge tilgjengelig under knappen "Rediger andre felter" og alle endringer ser du begge steder.
Feltet Fakturareferanse inne på Rediger andre felter i en ordre viser tilknytninger til ordren.
Det kan være:
- knytning mot kreditnota mottatt fra leverandør
- timer hentet inn til ordre
- viderefakturert inngående faktura til ordre
Jeg skal fakturere i valuta til kunden
Skal du sende en faktura til kunden i valuta, les denne artikkelen.
Autolagring
Øverst til høyre i skjermbildet finner du knappen for Autolagring. Du kan lese mer om denne funksjonen her.
Merverdiavgift på varelinjer
Hver linje kan ha forskjellig mva-sats i en ordre i Duett Økonomi. Skal du endre dette gå til kolonnen MVA sats.