Skal du opprette ordre til kundene dine basert på klient-, bruker- og transaksjonskostnader fra Duett AS? Da kan du bruke denne veiledningen.
Dette må du ha på plass før du kan viderefakturere
- Klient er koblet mot kunde på kontorklienten under Klientregister i Duett Win.
- Du må laste Duett_viderefakturering (1).xlsm
- Du må laste ned dette importoppsettet
- Deretter må du lese inn importfilen ved å gå til Datautveksling - Eksterne systemer - Import eksterne data. Velg Import fra menylinjen i toppen og velg Hent oppsett fra fil:
- Angi så importoppsettet som det er henvist til lengre opp og trykk Åpne
- Deretter må du lese inn importfilen ved å gå til Datautveksling - Eksterne systemer - Import eksterne data. Velg Import fra menylinjen i toppen og velg Hent oppsett fra fil:
🎞️Se video av hvordan dette gjøres:
- Kunder og varer (vanlig vare - ikke beløpsvare) må være opprettet før import.
- Riktig pris er registrert på varen før import.
- Deres ref fylles ut med firmaets navn.
- Kun varelinjer som er påført vare- og kundenummer vil bli importert.
- Fakturaår utledes ut fra ordredato.
- Ordrestatus settes til Overført.
Slik gjør du det
- Logg på ↗️Kundeforhold. Gå til Rapporter - Firmakostnader oversikt.
- Sett utvalg på ønsket periode, år og kostnadstyper.
- Klikk på Trykk her for å oppdatere rapporten.
- Eksporter rapporten til Excel ved å klikke på Eksport til Excel.
- Start Excelfilen Duett_viderefakturering.xlsm.
- Trykk på Aktiver redigering og/eller Aktiver innhold øverst i Excel dersom du får dette.
- Fyll inn ønskede verdier.
- I feltet Fil med fakturagrunnlag legg inn filstien til rapporten generert fra kundeforhold, punkt 4. TIPS! Trykk shift samtidig som du høyreklikker på filen, velg Kopier som bane. Lim inn stien ved å stå i feltet, klikk Ctrl + v eller høyreklikk og velg lim inn. Får du anførselstegn foran og bak filstien fjernes disse.
- Legg inn ordredato. NB! Bruk datoformatet dd.mm.åååå.
- Legg inn fast tekst (valgfritt). Teksten kommer som en tekstlinje øverst på orden.
- Legg inn vår ref.
- Trykk på 1. Hent fakturagrunnlag, og arkfane Varer aktiveres.
- Fyll inn i kolonne C hvilke varenummer varelinjen skal registreres mot på ordren. Husk! Prisen for varen hentes fra vareregisteret på tidspunktet ordren blir importert.
- Trykk 2. Oppdater fakturagrunnlag, og arkfane Oppsett aktiveres.
- Trykk på 3. Lag importfil. Når grunnlaget er klart aktiveres en dialog der du angir hvor fakturagrunnlaget skal lagres og filnavn.
- Gå inn i Duett Win under Datautveksling - Eksterne systemer - Import fakturadata.
- Angi øverst Import av ordregrunnlag (for utskrift og bokføring i DUETT) og deretter legg inn filen laget i punkt 11 og importoppsettet ‘Duett – viderefakturering.
- Trykk Start import for å importere ordre.
- Kontroller at ordrene ble som ønsket og send fakturaene på ordinær måte.
Skal du viderefakturere til Taskline?
Følg steg 1 til 4. Deretter går du til steg 4 i ↗denne artikkelen i Hjelpsenteret til Taskline.