Opprette ny, se eller endre opplysninger på en kunde

1. Trykk på knappen Ny kunde.
2. Du får nå opp et vindu. Her kan du søke opp kunden i Brønnøysundsregisteret. Tilgjengelig informasjon vil da automatisk fylles ut når du trykker Neste.

3. Du får nå opp flere faner:
   1. Om kunden: Her legger du inn generell informasjon om kunden.
   2. Fakturering: Her legger du inn standardverdier for kunden som benyttes når du oppretter ordrer og eller sender ut faktura.
   3. Ordregenerator: Her legger du inn informasjon for massefakturering (ordregenerator i Duett Win).
   4. Bærere: Her legger du inn bærere du vil bruke på kunden. Når du legger inn denne, blir den automatisk påført ved fakturering og registrering av timer, hvis du har valgt dette i bæreroppsett.
   5. Årsoppgjør: Her er det et valg for melding til skatteetaten om pass og stell av barn.
   6. Flere felter: Her kan du søke opp flere felter du har behov for å fylle ut på denne kunden.
4. Avslutt med Opprett kunde.

Når du oppretter en ny kunde i Duett Økonomi / MinSide, blir kundenummer tildelt automatisk. I Duett Økonomi Win kan du angi ønsket kundenummer manuelt, gitt at det er innenfor gitte intervall som er angitt på firmaet. Hvordan sette nytt interval

Knappen Oppdater kunde (hentes fra br.reg) oppdaterer kunden automatisk fra Brønnøysundsregisteret.

Knappen finnes under Rediger kunde - fanen Om kunden. Vi henter og overstyrer følgende felter:

• MVA-pliktig (Ja/Nei) 
• Navn 
• Adresse
• Postnummer 
• (Poststed)   

Betalingsform

Med betalingsform mener vi hvordan fakturaen skal betales. Som standard er Giro valgt. 
 

Du kan velge om kunden er utenlandsk. Velger du dette så:

• får du frem ekstra felter for utenlandsk adresse og landkoder
• endres det  hvilke mva-sats som automatisk blir valgt på kunden.

Du kan lese mer om å sende faktura til utenlandsk kunde her.

Fyll inn navnet på en ansatt hos kunden for at den automatisk skal fylles ut som Deres referanse som er et påkrevd felt når du skal sende en faktura som EHF.

Blir ikke deres ref utfylt automatisk? Se denne artikkelen.

Legg til notat på kunden

Under Legg til notat på kunden i arkfanen Om kunden, kan du legge inn det som blir intern informasjon om kunden. 

Forfallstid (kredittid)

I arkfanen Fakturering velger du forfallstid.

Hvis du har 15 dager forfallstid på en kunde, vil forfallsdato bli fakturadato + 15 dager.

1. 15 dager er standardverdien som blir utfylt på nye kunder. Ønsker du å endre denne?
2. Gå til Duett Win.
3. Gå til Registre - Klientregister - arkfanen faktura.
4. Gå til underarkfanen Kunder og endre tallet i feltet Betingelser ved kredittsalg.

Trenger du å få endret kredittid på mange, eller alle kundene på et firma? Ta kontakt med oss, så bistår vi med dette.

På arkfanen Fakturering på kunden finner du Kredittgrense. I dette feltet anbefaler du en kredittgrense for kunden.
Du får da varsel når du oppretter en ordre hvor du passerer denne grensen.

Du kan legge inn rabatt på kunde slik at det automatisk blir lagt til rabatt i hver ordre.

1. Gå til arkfanen Flere felter på kunden.
2. I feltet Standard rabatt velger du om det skal være rabatt i Prosent eller Kroner
3. I feltet Rabatt verdi velger du hvilke verdi det skal være. Her blir det utfylt i enten prosent eller kroner ut i fra hva du har valg under Standard rabatt.

På en kunde kan du legge inn flere e-postadresser.

E-postadresse som generell kontaktinformasjon (Ikke for tilsending av faktura), registreres på arkfanen Kontaktinformasjon på en kunde.

Angi kundens e-post i feltet E-postadresse for fakturamottak på arkfanen Fakturasending under Meny - Salg -  Kunder inne på en gitt kunde, for å sende faktura via e-post.

Ligger det org.nr på kunden og de kan motta EHF, vil faktura bli forsøkt sendt som EHF (Dette krever ikke at e-post er innlagt). Er det en privatperson, og det foreligger eFaktura avtale på firmaet og kunden, vil det bli forsøkt sendt på denne måten. Les her hvordan du kan overstyre sendemåten

Oppsett av e-post for sending av utgående faktura for MinSide

Søkenavn for kunder

Under Navn/foretaksnavn er det på en hake for Søkenavn er samme som navn. 
Fjerner du denne haken, kommer det opp et nytt felt hvor du kan angi søkenavn. Bruk dette om du ønsker å søke på noe annet enn navnet som du har angitt på kunden, eller som hentes fra Brønnøysundregistrene.

Noen firmaer har flere reskontrointerval. For eksempel har de kunder  mellom 10000 til 19999 koblet mot konto 1500. Så har de kunder fra 40000 til 60000 koblet mot konto 1501.

Når du oppretter en ny kunde i Duett Økonomi velger du dette under kundenummer.
Trykk på pilen i boksen Kundenummer:

Når du har opprettet en kunde, kan du ikke gjøre endringer på kundenummeret.

I veldig spesielle tilfeller kan det være behov for dette (for eksempel om du tar i bruk et eksternt program for å lage ordrer e.l). Ta kontakt med oss så vil en konsulent bistå med dette.

Når en kunde, inne på et gitt firma ikke er aktuell noe mer så kan du skjule den fra oppslag når du skal fakturere eller se rapporter.

Gå til arkfanen Flere felter inne på kunden. Under Vises i søk, velg Nei. Da blir den satt til skjult/inaktiv. Endre dette valget til Ja for å få den frem igjen.

I utgangspunktet anbefaler vi at du kun har en kunde per organisasjonsnummer. Men du kan fint ha flere kunder med samme org. nummer om ønskelig. Ved lagring vil du få en advarsel om dette, trykk ja for å bekrefte.

Hvis du har fakturert til to ulike kundenummer, men skulle ha slått sammen disse fordi de i praksis er samme kunde, ta kontakt med support.