- Hvis du har fått en faktura fra en leverandør som du skal viderefakturere til en kunde, velger du viderefakturer i attestasjonsdialogen.
- Du velger om du skal opprette en ny ordre eller velge en eksisterende.
- Velg deretter kunde.
- Påslag er et prosentvis påslag som påvirker alle varelinjer i fakturaen.
Sett hake for de varelinjene som skal viderefaktureres.
- Velg om linjene skal slås sammen til en linje på kundes faktura ved å hake av for dette. Deretter kan du velge varen som varene skal vises som på faktura, om du f.eks. har en egen vare for viderefakturering.
- Teksten på varelinjene kan endres når varelinjene ligger i en ordre.
- Du kan velge å ta med vedlegg ved å sette hake for disse.
9. Du får spørsmål om hvorvidt det skal viderefaktureres med eller uten rabatten: velg Bruk pris før rabatt eller Bruk pris etter rabatt.
På den grønne knappen nederst velger du om du vil gå til redigering av ordre eller om du vil lagre ordre og fortsette med attestering.
Ved viderefakturering av inngående faktura er det veiledende priser som hentes.
Om du skal viderefakturere en faktura som er ferdig attestert, trykk på Filter-knappen i attestasjonsdialogen. Under utvalg velg faktura/bilagsnummer og velg Alle statuser under Attestasjonsstatus. Velg fakturaen som skal viderefaktureres, og viderefakturer på vanlig måte.
Fakturaer med valuta kan viderefaktureres på ordinært vis. Det er beløpet i norske kroner som blir med. Ta med original faktura som vedlegg om du ønsker å vise valutabeløpet.
Hvor mange ganger kan jeg viderefakturere?
Du kan viderefakturere en faktura så mange ganger du ønsker, om den skal fordeles på flere kunder.
Dersom varen ikke finnes i vareregisteret fra før blir den automatisk opprettet. Hvilke konti som benyttes ved opprettelse av disse, bestemmes i Duett Win i Registre - klientregister - arkfane bestilling/innkjøp.
Hvor finner jeg oversikt etter at jeg har viderefakturert?
Når du har viderefakturert, vil dette vises på fakturaen i attestasjonsdialogen, med en egen linje for viderefakturert som du kan trykke på å se alle ordrer det er viderefakturert til:
I Bilagsregisteret vil dette fremgå under bilagsbildet til høyre i dialogen.
Bokføringskonto ved viderefakturering i attestasjon
Ved viderefakturering via attestasjon styres hvilke konto det bokføres mot, via vareregisteret og hovedbokskonto angitt på en gitt vare. For varer som blir automatisk opprettet via viderefakturering så benyttes det som er angitt som standardverdier.
Viderefakturere kreditnota
Det er ikke mulig å viderefakturere en kreditnota i attestasjon. Har du en kreditnota fra leverandør som skal ut til en kunde, laster du den og legger ved i en ordre som et ordinært vedlegg.