I kundeforhold kan du opprette egne roller for brukere i Kundeforhold.
Kundeforhold har standardroller
Det må være én Kundeportalansvarlig. Kundeportalansvarlig har alle tilganger i Kundeforhold.
Videre kommer Kundeforhold med to andre standardroller. Du kan da velge mellom rollene Begrenset og Normal. Disse har tilgang til:
-
Begrenset rolle
- Min Profil: Kan se og endre opplysninger på egen brukerprofil.
- Mitt Firma: Kan se opplysninger om eget firma
-
Normal rolle
- Min Profil: Kan se og endre opplysninger på egen brukerprofil.
- Mitt Firma: Kan se opplysninger om eget firma
- Saker: Se alle arkivsaker frem til 15.10.2024. Nyere saker kan du lese mer om i artikkelen Slik oppretter du supportsaker for Duett Økonomi.
Trenger du andre tilpasninger i ditt firma? Da kan du opprette egne roller som får tilgang til ulike funksjoner etter firmaets behov.
Opprette egne roller
- Gå til Roller - Opprett ny rolle for å opprette en ny rolle.
Dette kan du gi tilgang til på en rolle
Når du oppretter en rolle, kan du gi følgende tilganger:
- Administrasjon: Her gir du tilganger til å vise og endre brukere og kunder.
- Sakshåndtering: Her velger du om rollen skal kunne se arkivsaker før 15.10.2024.
- Avtaler: Her velger du om rollen skal kunne se og endre avtaler. NB! Bestille, endre og si opp brukere krever denne rettigheten.
- Duett Økonomi: Når du bestiller eller endrer en bruker som har Duett Økonomi, får du se og gi tilgang til alle firma.
- Rapporter: Mitt kundeforhold har forskjellige rapporter som viser brukeroversikter, kostnader og transaksjoner. Denne tilgangen styrer om rollen skal ha tilgang til disse