Når du har opprettet en ordre, er det flere måter å sende den på:
Sende fra ordre-bildet
Du kan sende den direkte fra ordre-bildet ved å trykke Send faktura på den grønne knappen oppe til høyre, eller du kan velge Lagre ordre og så sende den fra fakturasenteret.
Fakturaen blir automatisk lagret så fremt du ikke har valgt å deaktivere autolagring.
Sende fra fakturasenteret
- Gå til Meny - Salg - Fakturasenter.
- Ordrer som tidligere er opprettet ligger i arkfanen Ordrer klar til sending.
-
Velg fakturaene som du skal sende:
Du kan enten velge hvilke fakturaer du skal sende ved å sette hake, deretter trykke Send faktura.
Eller du kan velge Send alle ordrer.
NB! Når du velger å sende alle ordrer på en gang, vil de ordrene som skal skrives ut, ikke gå automatisk til utskrift.
Du må da gå til arkfanen Sendte fakturaer , trykke på ikonet for å vise faktura og skrive ut der i fra.
Fakturadato
Velg fakturadato (Som standard blir dagens dato valgt som fakturadato). Forfallsdato i fakturaene blir satt ut i fra hvilke fakturadato du velger + antall dager forfall på hver kunde.
Hvis du for eksempel skal tilbakedatere en faktura til å være fra tilbake i tid, bruk fakturadato.
Dette må du passe på for eFaktura
Når du skal sende eFaktura så må du sende den minst 3 dager før forfall.
Dette er et krav fra Mastercard som leverer tjenesten, og ikke noe spesielt for Duett Økonomi.
Dette må du passe på for AvtaleGiro
- Betalingskravet må sendes til AvtaleGiro senest 5 virkedager før forfallsdato.
- Du kan kun sende fakturaer med positivt beløp – fakturaer med 0 i beløp og kreditnotaer kan ikke sendes via AvtaleGiro.
- AvtaleGiro velges alltid som sendemetode for kunder med aktiv avtale. Ønsker du å sende en faktura på annen måte, må dette overstyres manuelt på den enkelte ordre.
Hvordan blir faktura sendt?
Det er sendemetoden som ligger på kunden som bestemmer hvordan fakturaen blir sendt.
Du kan lese om de ulike måtene som faktura blir sendt på i artikkelen Sendemetode for fakturaer.
Jeg skal sende faktura til en utenlandsk kunde / med valuta
Se denne artikkelen for hvordan sende faktura til utenlandsk kunde, og eller med valuta.
Jeg vil lage og bokføre en utgående faktura til kunde, men den skal ikke sendes til kunde
For å lage og bokføre en faktura som du ikke skal sende til kunde, lag ordren på vanlig måte.
- Gå deretter til Fakturasenter og arkfanen Ordrer klar til sending.
- I kolonnen sendemetode, endre til Utskrift.
- Marker ordren og send den.