Gå til Meny - Kjøp. Der finner du et eget felt for Leverandører. Dette finner du også under Meny - Innstillinger - Grunnregistre - Leverandører.
Opprette ny leverandør
Du kan opprette en ny leverandør direkte herfra ved å klikke på Ny leverandør ute til høyre.
Da får du mulighet til å søke opp organisasjonsnummer i Brønnøysundregisteret. Har ikke leverandøren organisasjonsnummer, skriver du bare inn navnet. Du får da mulighet til å registrere denne manuelt.
Du kan også velge om det er en utenlandsk leverandør. Da får du opp felter hvor du legger inn utenlandsk ID og adresse.
Vi anbefaler å fylle ut så detaljert som mulig. Da vil modulene og automatikken virke bedre. Avslutt med Opprett leverandør.
Oversikt over de viktigste feltene når du registrerer ny leverandør
Du vil få opp de viktigste feltene når du oppretter ny leverandør. Savner du noen felter? Trykk på Flere felter og legg til de du ønsker:
- Om leverandøren: Her registrerer du basisopplysninger. Det er viktig at leverandørens postnummer fylles ut. Dette er et krav fra bankene i forbindelse med remittering.
- Betaling: Her registrerer du opplysninger for betaling til utlandet (utenlandsk bank). Brukes også hvis betaling innenlands er i fremmed valuta.
- Bærere: Fanen inneholder en nedtrekkstabell som viser de bærertypene som du kan bruke på firmaet.
- Årsoppgjør: Her registrerer du om det skal være innrapportering av betaling til selvstendig næringsdrivende.
Dersom postnummer mangler på leverandøren, vil du få feilmelding ved betaling.
Spesielt for utenlandske leverandører:
Når det er en utenlandsk leverandør vil du på arkfanen Om leverandøren få opp feltet for Utenlandsk ID. Her angir du organisasjonsnummer eller lignende. Under Landkode velger du landet leverandøren kommer fra.
I arkfanen Betaling velger du om det skal være utenlandsk valuta. Velger du Ja kan du velge valuta:
Skal du betale via Duett Økonomi til den utenlandske leverandøren, må du fylle inn betalingsinformasjon. Det kan du lese mer om her.
Slette eller endre leverandører
Du kan kun slette leverandører som ikke er tatt i bruk. Trykk på de tre prikkene på linja med leverandøren. Der velger du Slett leverandør.
For å endre en leverandør, trykker du på Endre.
Oppdatere leverandør
Knappen Oppdater leverandør oppdaterer leverandøren automatisk fra Brønnøysundsregisteret.
Knappen finnes under Rediger leverandør- fanen Generelt. Vi henter og overstyrer følgende felter:
- MVA-pliktig (Ja/Nei)
- Navn
- Adresse
- Postnummer
- (Poststed)
Hvordan skjule en leverandør (sette den til inaktiv?
- Gå til arkfanen Flere felter.
- Velg Nei under Vises i søk
Visning av fakturaer som EHF eller PDF på leverandøren
Når du mottar en EHF-faktura fra en leverandør kan du velge om det er selve tolkningen av EHF-fakturaen eller PDF`en som leverandøren har lagt ved som et vedlegg, som du ser i attestasjon, Bilagskontroll og rapporter.
Dette styrer du under arkfanen Flere felter på leverandøren under Visning av EHF dokument.
Du har valgene:
- Vis vedlegg/PDF først (anbefales)
- Vis EHF først
Som standard for nye leverandører er det Vis vedlegg/PDF-først (anbefales).
Har du en gammel leverandør, kan det være at du må endre denne haken fra Vis EHF-først.
Kan jeg koble en leverandør mot en spesifikk hovedbokskonto?
Du kan endre det slik at en leverandør blir knyttet mot en gitt hovedbokskonto. Les om dette her.
Eksportere leverandørlisten
Ønsker du å eksportere leverandørlisten? Trykk på knappen Eksporter. Du velger da om du vil ta med bare synlige kolonner eller alle. Ønsker du å endre kolonnevalget før eksport? Da trykker du Velg kolonner i tabellen først. Les mer i Innstillinger for visning av rapporter og andre oversikter
Søkenavn for leverandør
Under Navn/foretaksnavn er det på en hake for Søkenavn er samme som navn.
Fjerner du denne haken, kommer det opp et nytt felt hvor du kan angi søkenavn. Bruk dette om du ønsker å søke på noe annet enn navnet som du har angitt på leverandøren, eller som hentes fra Brønnøysundregistrene.
Automatisk bokføring oppretter ny leverandør automatisk
Hvis automatisk bokføring er aktivert på firmaet kan nye leverandører opprettes med mottak av EHF-faktura. Automatikken sjekker om organisasjonsnummeret finnes fra før i leverandørregisteret, og oppretter eventuelt ny leverandør hvis det ikke gjør det.