Når en leverandør sender deg en faktura, så kan de fylle den ut slik at prosjekt eller avdeling blir påført automatisk når den bokføres i Duett Økonomi.
Slik påfører de prosjekt i EHF så den blir automatisk påført
Det er to måter å få prosjekt automatisk påført i Duett Økonomi:
Fyll inn prosjektnummer i feltet ordrereferanse
Be leverandør fylle inn nummeret på prosjektet (som du som mottager har i Duett Økonomi) i feltet Ordrereferanse når de sender faktura til deg.
Dette er et standardisert felt som skal være i de fleste faktureringssystemer.
Tips: Gi faste leverandører beskjed om dette én gang, så blir det en vane.
Når du sender en faktura fra Duett Økonomi heter feltet Ordrereferanse i ordredialogen. Du finner feltet under Andre felter:
Fyll inn prosjektnummer i konteringsstrengen
Alternativt, be leverandør om at nummeret på prosjektet påføres i varelinjen, med konteringsstreng. Det kan variere fra system til system hvordan dette gjøres.
Når du sender en faktura fra Duett Økonomi så bruker du feltet Deres prosjektreferanse som ligger under Andre felter i en ordre.
Eksempel på hvordan EHF-faktura er utfylt med dette:
Konteringsstreng: NS4102;Prosjekt=20
Slik påfører leverandør avdeling i EHF så den blir automatisk påført
Fyll in avdelingsnummeret i konteringsstrengen.
Når du skal gjøre dette i Duett Økonomi, bruker du feltet Deres avdelingsreferanse i ordredialogen:
Mangler prosjekt- eller avdelingsnummeret?
Kommer fakturaen inn uten prosjektnummer, legger du til prosjektet manuelt ved attestasjon.