Følge opp eller finne tidligere tilbud

Når du har opprettet et tilbud, følger du de opp videre under Meny - Salg - Fakturasenter og arkfanen Tilbud.

Du vil også se i toppen av Salg når det er tilbud som må følges opp.

Følg opp et akseptert tilbud

Har du sendt et tilbud til kunden og kunden akseptert dette, overfører du det til en ordre. Du kan enten sette filter, eller se det i kolonnen Status.

1. Trykk på de tre prikkene i kolonnen Meny
2. Velg Opprett som ordre i nedtrekksmenyen og velg ja i dialogen om du vil opprette en ordre
3. Ordrevinduet åpnes og du kan endre og sende ordre på vanlig måte

Andre statuser

I kolonnene Status og Status (tekst) ser du hvilke status tilbudet har:

• Usendt: Når du oppretter og lagrer et tilbud er statusen dette
• Sendt til kunde: Når tilbudet er sendt til kunde får det denne statusen

• Avvist av kunde: Når kunden avslår et tilbud, får det status avvist. Har kunden lagt med en melding, vil det ligge en varseltrekant i kolonnen for statustekst

  

• Overført til ordre: Når kunden aksepterer tilbudet,  oppretter du ordre  ved å enten trykke på de tre prikkene i kolonnen meny, eller ved å markere ønskede tilbud og velge Opprett som ordre i toppen av skjermbildet. 

  

• Arkivert: Når du ønsker å markere et tilbud som uaktuelt, trykker du på  tre prikker i kolonnen meny og velg Sett status til Arkivert.

Når du har overført et tilbud til en ordre, finner du den igjen på arkfanen Ordrer klar til sending.

Benytter du funksjonen Påbegynte ordre, finner du ordren i denne arkfanen inntil den blir godkjent.

Varighet

Når du har sendt et tilbud fra Duett Økonomi, så er det tilgjengelig i 30 dager. Om kunde ikke har bestemt seg eller sett på tilbudet innenfor denne tiden, må du sende tilbudet på nytt.

Filter

Du tilpasser visningen av skjermbildet etter dine behov. I tillegg til filterfunksjonen oppe til venstre, kan du også filtrere på for eksempel status. Her kan du velge å skjule de arkiverte tilbudene

Jeg har fått et varsel om at et tilbud er avvist